Configurando módulo de Pontos de Recompensa

Este tutorial tem como objetivo detalhar a configuração do módulo de pontos e recompensa de uma forma geral.

Nele serão abordados os seguintes tópicos: Configuração geral, Taxas de pontos e como configurá-las, Criação de cupons, Criação de Regras de recompensa.

1 – Configuração geral

A configuração geral se divide em 5 itens, que iremos detalhar melhor abaixo. Através desta configuração são definidos comportamentos do módulo e como ele atribui os pontos aos clientes. Também definimos como os clientes poderão gastar seus pontos e a validade dos mesmos.

Para acessar o item: “Promoções”->”Recompensas”->”Configuração”.

Abaixo vamos listar cada item da configuração

1.1 – Geral

Esta etapa da configuração, consiste em definir as configurações básicas do módulo.

Habilitar: Habilita e desabilitar o sistema de pontuação
Nome da unidade de pontos: Nome visível na loja para o programa de pontuação e recompensas.
Habilitar histórico de recompensas: Mantem o histórico de pontuação dos clientes.
Aplicar taxa de ganhos se a regra aplica: Permite combinar Promoção/Recompensa/Regras Recompensa.
Mínimo de saldo de recompensa disponível para resgatar: Mínimo de pontos para que o cliente possa resgatar pontos.
Máximo de pontos disponíveis no saldo: Limitador do saldo de pontuação do cliente. Estabelece um teto de pontos.
Pontos de recompensa expiram depois, dias: Tempo de vida, em dias, para os pontos adquiridos.
Valor total de pontos disponível para pagamento ao fechar o pedido, %: Limite para uso de pontos a cada compra.
Página de informações: Define uma página CMS que contenha as informações relacionadas ao programa de recompensas.
Você pode usar pontos com cupom Magento: permite acumular acumula pontos e cupons ao finalizar o pedido.

1.2 Pontos canhos

Esta etapa da configuração, basicamente define os pontos ganhos, pelo cliente, para determinadas ações da loja.

Registro: Quantidade de pontos ganhos ao se registrar.
Assinatura de Newsletter: Quantidade de pontos ganhos ao se inscrever na newsletter da loja.
Considere assinatura de newsletter pelo administrador: Dar pontos a clientes cadastrados na newsletter através do painel administrativo da loja.
Comentário de produto: Quantidade de pontos ganhos ao comentar/avaliar um produto.
Limite de pontos/dia por comentários de produto: Limite de pontos ganhos, por dia, ao comentar produtos.
Para depoimentos em vídeo: Quantidade de pontos ganhos ao dar depoimentos por vídeo.
Limite de pontos/dia para depoimentos em vídeo: Limite de pontos ganhos, por dia, ao dar depoimento em vídeo.
Só quem adquiriu produtos pode ganhar pontos: Limita o ganho de pontos apenas a clientes que efetuarem compras.
Etiquetar produto: Quantidade de pontos ganhos ao etiquetar (criar tag) para um produto.
Limite de pontos/dia para etiquetar: Limite de pontos ganhos, por dia, ao etiquetar produtos.
Participação em pesquisa: Quantidade de pontos ganhos ao participar de uma pesquisa da loja,
Limite de pontos/dia por participação em pesquisa: Limite de pontos ganhos, por dia,ao participar de uma pesquisa.

1.3 Sistema de referência

Esta etapa da configuração, define as regras para o sistema de referenciamento do módulo de recompensas.

Habilitar sistema de referência: Habilitar ou não, pontos por referência.
Pontos por convidar amigos: Quantidade de pontos concedidos ao convidar amigo.
Pontos concedidos ao cliente por compras de referência: Pontos concedidos ao cliente que foi convidado.
Pontos atribuídos aos clientes por suas compras de indicação (valor fixo de pontos): Fixar pontos.
Pontos atribuídos aos clientes por suas compras de indicação (% da soma da compra): Percentual sobre a compra.

1.4 Notificações

Esta etapa da configuração, define se o cliente será notificado pelo módulo de pontos e como tal notificação será efetuada.

Habilitar notificações: Habilitar ou não a notificação.
Remetente: Qual conta será remetente das notificações.
E-mail de atualização de saldo: Qual template de e-mail será utilizado para notificar atualização de saldo do cliente.
E-mail de convite: Qual template de e-mail será utilizado no convite ao cliente.
E-mail de pontos expirados: Qual template de e-mail será utilizado para notificar o cliente sobre pontos expirados.
Inscrever clientes por padrão: Inscrever ou não o cliente.
Envio de e-mail antes de pontos expirarem (em dias): Define quantos dias, antes dos pontos expirarem, o cliente será notificado.

1.5 Avançado

Este item deve ser utilizado, somente em caso de limpeza de base de testes. Do contrário, informações importantes, bem como todos os pontos dos clientes, podem ser perdidos.

2 – Taxas de pontos e como configurá-las

Neste item, definimos as taxas de ganhos e gastos de pontos.

2.1 Taxa de ganho

Para acessar o item: “Promoções”->”Recompensas”->”Taxas de pontos”->”Taxa de ganho”.

A tabela exibida, possibilita tanto criar uma nova taxa quanto editar uma existente.

Abaixo a tela para editar/criar uma nova taxa. Basicamente se define para qual site e para qual grupo de clientes a taxa se aplica e quantos Reais (ou qualquer outra moeda utilizada pela loja) valem um total de pontos.

Ex: R$10,00 -> 1 ponto.

2.2 Taxa de gasto

Para acessar o item: “Promoções”->”Recompensas”->”Taxas de pontos”->”Taxa de gastos”.

A tabela exibida, possibilita tanto criar uma nova taxa quanto editar uma existente.

Abaixo a tela para editar/criar uma nova taxa. Basicamente se define para qual site e para qual grupo de clientes a taxa se aplica e quantos pontos valem um total em Reais (ou qualquer outra moeda utilizada pela loja) .

Ex: 1 ponto -> R$1,00

3 – Criação de cupons

A criação de cupons, é uma forma de oferecer um número pré-definido de pontos para um determinado cliente.

Para acessar o item: “Promoções”->”Recompensas”->”Cupons”.

A tabela exibida, possibilita tanto criar um novo cupom quanto editar uma existente.

Tela de criação/edição do cupom abaixo.

Nome do cupom: Nome dado ao cupom que será visível na loja.
Descrição: Descrição dada ao cupom que será visível na loja.
Código do cupom: Código que será utilizado pelo cliente para resgatar os pontos. Há um campo na área do cliente, relacionado aos pontos, no qual ele pode inserir o código e efetuar a captura.
Grupos de clientes: A quais grupos de clientes este cupom é aplicável.
A partir do dia: Data inicial de validade do cupom. Esta data é apenas para o uso do cupom, e não para os pontos conseguidos com ele.
Para o dia: Data final de validade do cupom. Esta data é apenas para o uso do cupom, e não para os pontos conseguidos com ele.
Estado: Define se o cupom está ativo ou inativo.
Quantidade de pontos: Quantos pontos o cliente vai receber ao utilizar este cupom.
Uso por Cupom: Quantas vezes o cupom pode ser utilizado.

4 – Criação de Regras de recompensa

As regras criadas neste item, são muito semelhantes as regras de “Promoção do carrinho”, nativas do Magento.
Para acessar o item: “Promoções”->”Recompensas”->”Regras de recompensa”.
A tabela exibida, possibilita tanto criar uma nova regra quanto editar uma existente.

Abaixo as telas de criação/edição de uma regra de pontos de recompensa.

4.1 – Informações da regra

Título da regra: Nome visível na loja.
Descrição: Descrição visível na loja.
Grupo de Clientes: A qual grupo esta regra pertence.
Da Data: Data inicial de validade da regra.
Para Data: Data final de validade da regra.
Estado: Define se a regra está ativa ou inativa.
Parar processamento de outras regras: Processar somente esta regra (não acumular).
Prioridade: Define a prioridade entre as regras, caso mais de 1 seja aplicável e não permitam acumular.

4.2 Condições

Neste item, são definidas as condições para que a regra seja aplicada.

4.3 Ações

Neste item, basta preencher o campo “Adicionar pontos de recompensa” com a quantidade de pontos que serão fornecidos ao cliente.

Agora basta salvar a regra.